小非农劲增29,明日非农会有意外之喜

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  FX168财经报社(香港)讯
周三(11月1日)美市盘中,美国公布的经济数据表现良莠不齐,ADP就业人数大增23.5万,创下七个月最大涨幅不过,ISM制造业指数意外下跌。数据出炉之后,美元先扬后抑,现货金银也随之跌宕起伏。眼下,市场情绪谨慎,因包括美联储决议、美联储下任主席提名、美国税改法案以及美国非农就业报告在内的一系列重磅事件即将接踵而至。对于此次美联储会议,市场普遍认为美联储将按兵不动,鉴于诸多风险事件来临,美联储的决定料不会引发巨大反应。

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  作为最重磅的非农前瞻指标,且素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国10月ADP就业人数增加23.5万,为七个月以来最大增幅,表明美国的就业市场依然强劲。

  FX168财经报社(香港)讯
周三(3月8日),素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国2月ADP就业人数劲增29.8万,暗示美国就业市场非常强劲。

  美元安然度过数据潮洗礼 明日非农会有意外之喜?

  数据显示,美国10月ADP就业人数增加23.5万人,预期增加20.0万人,前值修正为增加11.0万人,初值增加13.5万人。

  数据显示,美国2月ADP就业人数增加29.8万人,创下2015年12月以来最大增幅,预期增加18.0万人,前值修正为增加26.1万人,初值增加24.6万人。

  文 / 夏洛特

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  (美国ADP就业变动走势图 来源:Zerohedge、ADP、穆迪、FX168财经网)

  FX168财经报社(香港)讯
周四(6月1日),金融市场迎来美国经济数据潮洗礼:挑战者企业裁员、小非农、初请、Markit制造业PMI、ISM制造业PMI以及营建支出数据悉数出炉,整体表现尚可,在一定程度上支撑了6月加息预期。与此同时,美联储理事鲍威尔表示,预计今年加息三次。今日的一连串数据公布之后,美元温和上涨,最高升至97.32,随后冲高回落。眼下,市场聚焦周五公布的美国非农就业数据,其势将加剧市场波动。

  (ADP就业人数走势图,图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  数据出炉之后,美元短线大涨,创下3月3日以来的高位102.16,欧元、日元持续下挫,现货黄金短线跌破1210美元/盎司关口,最低触及1208.62...

  由于周一假期的缘故,超级周的经济数据聚集在周四出炉。作为非农最重磅的前瞻指标,且素有美国小非农之称的美国ADP就业人口飙升,明晚的非农或惊艳全球?

  数据公布之后,穆迪首席经济学家詹迪评论自出,就业市场在遭受飓风带来的冲击后强劲反弹;建筑业的复苏表明重建工作已经全面展开。

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  1、小非农–ADP就业人口飙升

  根据ADP报告,10月份,雇员人数在1-49人之间的企业新增雇员7.9万人;雇员人数在50-499人之间的中型企业新增雇员6.6万人;雇员人数在500人及以上的大型企业新增雇员9.0万人。

  (美元指数30分钟走势图 来源:FX168财经网)

  北京时间周四(6月1日)20时30分,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国5月ADP就业人数增加25.3万,暗示美国的就业市场复苏势头依然强劲。

  按照行业分类的话,10月服务业部门就业人数增加15.0万人,商品制造行业增加了8.5万个就业岗位。

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  数据显示,美国5月ADP就业人数增加25.3万人,预期增加18.5万人,前值修正为增加17.4万人,初值增加17.7万人。

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  (现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

图片 8(图片来源:FX168财经网、Zero Hedge)

  (ADP行业就业人数,图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  数据公布之后,Moody’s Analytics Inc.首席经济学家Mark
Zandi称,2月ADP就业报告好于预期,主要创造就业领域在建筑业、采矿业和制造业。

  数据公布之后,穆迪首席经济学家Mark
Zandi指出,新增就业快速上涨,当前的就业增速为劳动力市场实现吸收经济增速的3倍,越来越多的企业面临的挑战将是劳动力的短缺。

  更详细来看,制造型企业新增就业人数增加2.2万,建筑业新增就业人数增长6.2万,创下2006年2月以来最大增幅。

  金融博客Zero
Hedge撰文称,今天ADP报告中制造业就业人口增幅创纪录高位,这一切都要归功于美国总统特朗普。

  根据ADP报告,5月份,雇员人数在1-49人之间的企业新增雇员8.3万人;雇员人数在50-499人之间的中型企业新增雇员11.3万人;雇员人数在500人及以上的大型企业新增雇员5.7万人。

  报告还指出,专业和商业服务行业新增就业10.9万人,为2002年以来最高纪录,交通和公共事业部门减少就业5.0万人。

  根据ADP报告,2月份,雇员人数在1-49人之间的企业新增雇员10.4万人;雇员人数在50-499人之间的中型企业新增雇员12.2万人;雇员人数在500人及以上的大型企业新增雇员7.2万人。

  按照行业分类的话,5月服务业部门就业人数增加20.5万人,商品制造行业劲增了4.8万个就业岗位。

  此外,ADP就业数据公司副总裁Ahu
Yildirmaz表示,虽然由于天气原因,服务业部门上个月受到严重打击,但我们看到专业服务,特别是高薪专业技术职务的大幅增长。整体来看,此次ADP就业报告表现靓丽,意味着此前飓风季给美国经济和就业市场带来的负面影响已经在迅速消退。

  按照行业分类的话,2月服务业部门就业人数增加19.3万人,商品制造行业裁剪了10.6万个就业岗位。

  更详细来看,制造型企业新增就业人数增加0.8万,建筑业新增就业人数增加3.7万。专业和商业服务行业新增就业8.8万人,交通和公共事业部门新增就业5.8万人。

  随着就业市场的紧缩,雇主面临着难找熟练工的挑战。ADP的结果也说明,政府将于周五发布的报告将显示10月非农就业反弹。

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  此外,ADP就业数据公司副总裁在数据之后发表评论称,5月报告证明就业增速异常强劲;5月专业/商业服务增速为2014年以来最强。

  本周五美国将公布10月非农就业报告。目前经济学家预计10月非农将大增31.5万人,前值为减少3.3万人;10月失业率料录得4.2%。

  (图片来源:ADP、Zerohedge)

  其还表示,数据表明美国劳动力市场强劲的增长辐射更多领域。

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  更详细来看,制造型企业新增就业人数增加3.2万,建筑业新增就业人数增加6.6万。专业和商业服务行业新增就业6.6万人,交通和公共事业部门新增就业0.9万人。

  美国劳工部定于北京时间6月2日20时30分公布5月就业报告,市场预期5月非农就业人口增加18.0万个,4月增加21.1万个。

  (ADP与非农走势对比,图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  此外,ADP就业数据公司副总裁在数据之后发表评论称,商品领域和信息领域的就业人数大幅增长。

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  不过,美国供应管理协会(ISM)周三随后公布的另一项数据显示,美国10月制造业指数下跌,且不及预期。

  美国劳工部定于北京时间3月8日21时30分公布2月就业报告,市场预期11月非农就业人口增加19.0万个,1月增加22.7万个。

图片 12(图片来源:FX168财经网、Zero Hedge)

  ISM表示,10月制造业指数为58.7,预估为59.5,9月为60.8。

  (ADP与非农就业数据走势图
来源:FX168财经网、美国劳工部、数据处理公司ADP)

  2、挑战者企业裁员意外劲增

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  有市场人士指出,今日的ADP就业报告不仅暗示周五非农报告将表现强劲,同时也为美联储3月加息扫清了最后的障碍!

  据最新的数据显示,美国5月挑战者企业裁员人数增加至5.1692万人,前值仅为3.6602万人。

  (ISM制造业走势图,图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  据彭博,美国联邦利率期货合约显示,美联储3月加息概率为100%,6月为100%。CME的FED
Watch预期3月美联储加息概率90.8%,6月加息概率95.9%

  除此之外,美国5月挑战者企业裁员年率增加71.4%,创下2015年9月以来最大增幅...

  分项数据显示,10月制造业投入物价分项指数为68.5,预估为68.0,9月为71.5;10月制造业新订单分项指数为63.4,9月为64.6;10月制造业就业分项指数为59.8,预估为60.0,9月为60.3。

  校对:JOE

图片 14(图片来源:FX168财经网、Zero Hedge)

  ISM制造业商业问卷委员会主席Timothy
Fiore表示,美国制造业势将再成长12个月,因为需求依然强劲,库存和发货受到了飓风“哈维”的影响。

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  就业资讯公司Challenger Gray &
Christmas指出,接近40%的五月裁员人数来自于福特汽车公司。

  Fiore在与记者的电话会议上说道:“我们正处于一个良好的轨道上。”

  3、初请失业金“我行我素”

  荷兰国际集团撰文指出,今天美国ISM制造业PMI录得58.7,尽管低于预期,但仍是很好的数据表现。新订单数和产出均表现出色,就业率也仅有小幅下滑。ISM报告显示83%的制造产商认为雇佣速度有所提升。ADP报告好于预期,荷兰国际集团预计周五的非农数据将超过30万。所以数据表现良好表明美国第四季度经济发展有很好的开端,应该可以给美联储逐步收紧政策提供信心。预计美联储将于12月加息,且不管下任美联储主席是谁,美联储将在明年加息两次。

  北京时间周四20时30分,美国劳工部公布的数据显示,美国上周初请失业金人数结束此前连续四周下滑趋势,不过仍然低于30万。

  ISM制造业指数公布之后,美元指数回吐了ADP公布之后录得的涨幅,此前ADP数据出炉之后美指短线上涨了逾20点。英镑兑美元短线跳水40点,最低触及1.3248。

  数据显示,美国5月27日当周初请失业金人数增加1.3万至24.8万,前值修正为23.5万,预期23.9万。

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  尽管如此,但是美国初请失业金数据已经连续117周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

  (美元指数30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  数据出炉之后,路透点评称,当周初请失业金人数涨幅超预期,但此番增长仍并无法预示着劳动力市场将出现实质性转变,主要因为在阵亡将士纪念日期间,包括加州在内的多个州的初请失业金人数均能被提前预测。

  现货黄金走势震荡,在ADP出炉之后跳水约5美元,随后在ISM数据公布之后跳涨7美元。ISM数据出炉之后现货白银短线上扬0.3美元,日内涨逾2%,刷新10月24日以来新高至17.17美元/盎司。

  4. ISM制造业分项高于预期,营建支出意外下降

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  美国供应管理协会(ISM)周四公布的数据显示,美国5月制造业指数小幅上升,且略好于预估。该项数据已经连续九个月高于50荣枯线水平,表明美国制造业继续扩张。

  (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  ISM表示,5月制造业指数为54.9,预估为54.5,4月为54.8。

  数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间22:12-22:15四分钟内成交量为11198手,交易合约总价值逾14亿美元。

图片 17(图片来源:FX168财经网、Zero Hedge)

  北京时间周四(11月2日)凌晨02:00美联储将公布11月利率决议,预计本次决议将不会激起什么火花。但投资者将关注是否有新迹象显示美联储下个月将一如预期再度加息,以及2018年的加息时机。不过,他们认为美联储的决定不会引发巨大的市场反应。

  5月制造业就业分项指数为53.5,预估为52.8,4月为52。

  据CME“美联储观察”工具,美联储12月加息的概率为98.2%。

  ISM制造业商业问卷委员会主席Timothy
Fiore表示,只要ISM制造业指数高于43.3,即说明美国整体经济处于扩张,目前整体经济连续96个月处于扩张周期。如果按照5月的水平测算,今年美国GDP有望实现3.7%的增幅。

  关于周四凌晨的美联储决议,彭博称,决策声明中可能出现的最大变化是FOMC针对美国经济形势评语的升级。那将使12月采取行动的前景得到进一步的强化。

  Fiore表示,美国制造业环境稳定并呈现增长,新订单、就业和原材料库存水平都环比上扬。以大宗商品为首的原材料价格上行压力放缓,将增加制造业企业利润并提高采买水平,对制造业发展实则有利。

  巴克莱预计美联储将按兵不动,声明措辞不会有太大变化,因其仍在评估最近的通胀低迷是暂时性还是持续性的

  与此同时,美国商务部周四公布,4月营建支出较前月下降1.4%,降幅为一年最大,至1.218万亿美元,预估为增长0.5%。3月建筑支出修正后为上升1.1%。

  美银美林撰文指出,本次美联储月度例会将仅发布政策声明,不会发布通胀或经济增长预估,也不会召开新闻发布会。预计美联储不会明确暗示12月升息,因市场认为美联储升息概率已经超过80%。

图片 18(图片来源:FX168财经网、Zero Hedge)

  本次美联储政策声明或出现微调,尤其是对于经济前景的评估。美联储可能会指出,由于近期受到飓风的影响,数据变动依旧会较大,但不会对短期波动作出回应。

  路透社点评称,美国4月营建支出月率录得一年来的最大降幅,主要是因为私营和公共支出都有所下降,私营建筑支出4月下滑0.7%,为1年来的最大降幅,公共营建支出4月下滑3.7%,为2016年6月以来的最大降幅;不过前值的大幅修正暗示着营建支出潜在增速仍然强劲,在油气钻井方面的支出是第一季度为数不多的亮点之一。

  美联储将重申“过去的经验表明飓风不太可能从实质上改变美国经济中期增长前景。”

  5.MARKIT制造业意外降至去年9月以来最低位

  预计美联储不会改变对通胀风险的看法,可能维持“经济前景短期风险大致平衡,但将密切关注通胀发展”的措辞。

  美国周四公布的一份行业报告显示,5月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)为去年9月以来最低。

  “即使美联储暗示‘未来几个月’应该会调整政策,可能也对美元没有太大影响,因为对于12月13日会议升息25个基点的预期,市场已经消化了23个基点,”ING外汇策略主管Chris
Turner称。

  美国5月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.7,初值为52.5,4月终值为52.8。

  与此同时,投资人也将搜寻谁可能是下任美联储主席的线索。美国总统特朗普在预料将在出访亚洲之前于周四宣布美联储主席人选,媒体报导称美联储理事鲍威尔可能获提名,在现任主席耶伦明年2月任期届满后接手。

  Markit首席经济学家威廉姆森表示,美国5月制造业增速有所放缓。由于销售疲软促使企业减少雇佣,制造业产出、订单和就业增速均缓慢。出口增速仍然缺乏动力,部分因为美元相对走强。调查报告同样暗示企业在维持库存方面持谨慎态度。

  市场人士认为,无论谁最终当选美联储主席,市场都会迎来本周最劲爆的行情。

  有分析人士指出,从今天的非农前瞻指标来看,尤其是小非农以及美国初请失业金报告来看,5月非农就业报告势必不会很差,这也一定程度支持了美联储6月的升息预期。

  此外,投资人也将注意美国华府消息。美国国会众议院预算委员会主席Black称,当地时间周四9时(北京时间周四晚21时)将公布税改法案的最终修订稿,目前仍有一部分内容需要调整。这也是极为关注的一大事件!

图片 19(图片来源:彭博、FX168财经网)

  校对:浚滨

  美联储理事会理事鲍威尔今日表示,预计今年加息三次;对市场对美联储缩表不会有大的反应有一些信心;预计美联储资产负债表规模不会降至2.5万亿美元之下;预计减税将影响明年美国经济。鲍威尔是噤声期开始前最后一位发表讲话的美联储理事。

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  有分析指出,倘若FOMC感觉市场与美联储的意图不符,他们可能会让鲍威尔传递这一信息,矫正形势。自2012年以来,鲍威尔在每次会议上都支持美联储主席的立场。

  目前联邦基金利率期货显示,美联储6月加息概率为100%;7月加息概率为91.4%,9月加息概率为94.2%。

  根据CME
GROUP的FEDWATCH工具,联邦基金利率期货走势暗示交易商预计美联储在6月13-14日货币政策会议上加息的几率高达约96%;交易商预计美联储在6月会议至今年年底再加息一次的几率为50%。

  今日的数据潮与鲍威尔讲话过后,美元指数维持涨势。ADP就业人数出炉之后,美指刷新日高至97.32,随后冲高回落,ISM制造业和营建支出数据公布之后,美元进一步下滑,最低触及97.07。

图片 20(美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  现货黄金在小非农出炉之后断线急跌6美元,跌向1260美元/盎司关口,随后自低位小幅反弹。

图片 21(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  荷兰银行ABN AMRO商品策略师Georgette
Boele表示,“今天和明天我们会获得重要数据,并且黄金非常依赖美元和收益率对这些数据的反应,所以这是一个等待的游戏。”

  Boele指出,黄金今年涨幅已经达到10%,涨幅得到略低于目前水平的支撑。“金价在1250美元左右的区域保护得很好,仍受到200日均线的支撑。”

  眼下,市场目光转向周五的非农就业报告。

  彭博美国首席经济学家Carl J Riccadonna和彭博经济学家Yelena
Shulyatyeva、Richard
Yamarone此前撰文称,透过申领失业救济数据的棱镜来看,美国的经济前景似乎表现强劲。

  文章还指出,在截至5月20日的一周中,美国首次申领失业救济人数为23.4万人,四周均值为23.5万人,降至1973年4月以来最低水平。这确实是一个乐观信号。

  关于明天的非农报告,彭博经济学家在文中称,在5月份的就业报告中,失业率表现可能盖过招聘数据的风头。

  其还表示,几乎没有证据表明潜在经济增长势头近来发生明显转变,因此招聘步伐可能保持在过去一年来的平均水平18.6万人附近,普遍预测为18.5万人。

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